Rodado no Recife, o filme acompanha Izaquiel, interpretado por Caique Copque, um auxiliar de serviços gerais que busca encontros secretos nos manguezais da cidade. A rotina do personagem muda quando ele conhece Jeremias, vivido por Ítalo Martins, um pescador enigmático que o conduz por uma jornada marcada por desejo, identidade, religiosidade e liberdade.